Felicity Thomas

Felicity verfügt über umfassende Erfahrung in der Finanzplanung. Sie berät vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Firmenkunden. Ihr Ziel ist es, sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Sie hat nachweislich Erfolg im ganzheitlichen Vermögensmanagement. Felicity hilft ihren Kunden, die richtige Strategie, Struktur und Anlageportfolio für ihre Bedürfnisse zu finden. Anschließend begleitet sie sie langfristig in einer vertrauensvollen Beraterbeziehung. So wächst ihr Vermögen und die passiven Einkünfte steigen. Dies sichert ihnen finanzielle Stabilität. Felicitys spezialisierte Beratung deckt alle finanziellen Ziele ihrer Kunden ab. Sie bietet umfassende Beratung zu Portfolioaufbau und -management. Ebenso zu selbstverwalteten Superannuation Funds (ähnlich betrieblicher Altersvorsorge), Fremdkapitalnutzung (Gearing), privater Altersvorsorge (Superannuation), Ruhestandsplanungsstrategien, Altenpflege, Nachlassplanung, Nachfolgeplanung, persönlicher Versicherung und Geschäftsversicherungen sowie Schuldenabbau. Felicity besitzt einen Master-Abschluss in Finanzplanung, ein postgraduales Zertifikat in angewandter Finanzwirtschaft und einen Bachelor-Abschluss in Immobilienökonomie.