Amundi hat Pläne zur Fusion zweier Lyxor ETFs mit Paris-konformen Pendants vorgestellt. Dies ist der erste Schritt seit der Übernahme des französischen Konkurrenten im Januar.Übernahmedes französischen Konkurrenten im Januar.
In einer Mitteilung an die Aktionäre erklärte Amundi, dass der Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra UCITS ETF (EESG) für 21 Mio. € und der Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra UCITS ETF (JPXC) für 250 Mio. € mit dem Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF (SRHE) bzw. dem Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF (JARI) fusionieren werden.
Dies geschieht, nachdem der französische Gigant im vergangenen Dezember angekündigt hatte,angekündigtim vergangenen Dezember, dass er bis 2025 40 % seiner ETF-Palette aus ESG-ETFs bestehen lassen wolle.
Ein Sprecher von Amundi sagte: „Unsere Kunden suchen einen Partner, der sie mit den richtigen Produkten und Lösungen bei ihrer ESG- und Klimatransformation begleiten kann.
„Im Einklang mit unserem strategischen Ziel, bis 2025 40 % ESG-ETFs in unserem Sortiment zu erreichen, liegt unser Hauptaugenmerk bei der Produkt-Roadmap weiterhin auf der Entwicklung unseres ESG-Sortiments durch die Einführung neuer Produkte oder die Neupositionierung bestehender Produkte.“
Nach der Fusion, die am 18. November stattfindet, wird der SRHE rund 223 Mio. € an verwaltetem Vermögen (AUM) aufweisen, während der JARI 823 Mio. € halten wird.
Die ETFs, die den Paris-Aligned Benchmark (PAB) Indizes folgen, werden eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 7 % pro Jahr verfolgen und eine sofortige Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 50 % im Vergleich zum investierbaren Universum integrieren.
Investoren der Lyxor ETFs zahlen künftig eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,18 % statt 0,20 %. Ihre Klassifizierung nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) wird von Artikel 8 auf Artikel 9 angehoben.
Trotzdem wird der erwartete Tracking Error der Amundi ETFs von 0,50 % auf potenziell 1 % steigen.
Die Lyxor ETFs werden vor der Fusion rebalanciert. Das bedeutet, dass EESG und JPXC für kurze Zeit möglicherweise ihre Anlagegrenzen und Anlageziele nicht einhalten können.
Amundis Übernahme von Lyxor für 825 Mio. € bedeutet, dass das Unternehmen eine Produktpalette von über 300 ETFs in Europa und einen Marktanteil von 14 % besitzt. Damit liegt es nur hinter BlackRock.
Im Gespräch mitETF Streamnach der Übernahme sagte Fannie Wurtz, Leiterin der Distributions- und Wealth-Division für Amundis passives und alternatives Geschäft, dass die Unterstützung der Kunden bei ihrerRotation in Richtung ESGeiner ihrer Hauptschwerpunkte sein wird.
Im März überarbeitete das Unternehmenüberarbeitete sein ESG-Angebotund verschob Vermögenswerte im Wert von über 13 Mrd. € auf die Indizes PAB und Climate Transition Benchmark (CTB).
Amundis ESG-Glaubwürdigkeitwurde in Frage gestelltnach der Übernahme von Lyxor. Klimaaktivisten von Reclaim Finance deuteten an, dass die Übernahme die Kohlebestände dramatisch erhöhen würde, da die nicht von der Ausschlussrichtlinie für Kohle abgedeckten Vermögenswerte nach der Übernahme um 84 % steigen würden.
Im Juni wurde der Amundi Euro Corporate Financials ESG UCITS ETF vom Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF (ECRP) übernommen.
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