Invesco hat einen Rohstoffkorb-ETF mit Klimabezug aufgelegt.
Der Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF (CMOC) ist an der London Stock Exchange, Euronext Milan, der Deutschen Börse und der Six Swiss Exchange gelistet. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,35%.
Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index nach. Dieser passt die Gewichtung einzelner Rohstoffe – Edelmetalle und Getreide – an ihre Treibhausgasemissionen (THG) über den Produktionszyklus an.
Der CMOC zielt auf eine Reduzierung der THG-Emissionen um 20% im Vergleich zu den Standardgewichtungen der Bloomberg Commodity Index-Gruppe ab.
Rohstoffe mit höheren Emissionen werden untergewichtet. Rohstoffe mit geringeren Emissionen werden übergewichtet. Dies führt zu einer aggregierten Reduzierung der THG-Emissionen.
Die Berechnungen basieren auf einer Lebenszyklusanalyse der zugrundeliegenden Rohstoffe. Diese führt die ESG-Software Sphera durch.
Mehr als 100 Umweltauswirkungen werden während verschiedener Produktionsphasen gemessen und berechnet.
Der Index umfasst Futures auf die gleichen 24 Rohstoffe wie der übergeordnete Bloomberg Commodity Index. Die Gewichtung basiert auf den Umweltkosten der Produktion der Rohstoffe, die den einzelnen Futures-Kontrakten zugrunde liegen.
Rohstoffe mit vergleichbaren Produktionsprozessen werden in sieben Gruppen eingeteilt: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarerzeugnisse, Agrarprodukte (nicht-abgeleitet), Nutztiere, Primärenergie und Destillate.
Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income and Commodity ETF Product Management bei Invesco, sagt: „Rohstoffe können verschiedene Rollen spielen, etwa als Portfolio-Diversifikator, als Absicherung gegen Inflation oder als Zugang zu potenziellen Wachstumschancen.
„Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft wird jeden Rohstoff im Index betreffen. Dies gilt auch für Rohstoffe, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer grüner Technologien spielen.“
Der ETF ist nach Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert. Er ist der erste breite Rohstoff-ETF mit dieser Klassifizierung.
Gary Buxton (Bild), Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, erklärt, die Produkteinführung sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage von Investoren nach ESG-Produkten.
„Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen ist ein beständiges Thema, insbesondere im Hinblick auf Klimafragen.
„Wir sehen, dass Investoren ETFs zunehmend als effizienten Weg nutzen, um ihre Ansichten auszudrücken. Viele haben ESG-Strategien in ihre Kernanlagen in Aktien und Anleihen integriert.“
Es ist dervierte ETF-Launch von Invesco in etwas mehr als einem Monat. Zuvor wurden der Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF (INSU), der Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF (IEWQ) und der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWRA) aufgelegt.
Anfang des Monatsstartete UBS Asset Management den nach Artikel 6 klassifizierten UBS ETF CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (RENEW).
