Skerritts hat Indexfonds zugunsten von Amundi-ETFs für seine Engagements in japanischen Aktien und britischen Staatsanleihen (Gilts) getauscht. Ziel ist Kosteneffizienz.
In seinem monatlichen Update vom Juni teilte der Vermögensverwalter aus Hove mit, dass er den Fidelity Index Japan Fund durch den 1,7 Milliarden US-Dollar schweren Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRJU) ersetzt hat. Dies gilt für die gesamte Palette der Multi-Asset-Fonds VT Espirit.
PRJU weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,05 % auf. Das sind 0,05 Prozentpunkte weniger als die laufenden Kosten des Fidelity-Produkts von 0,10 %.
Charlie Lloyd (im Bild), Leiter Investment bei Skerritts, kommentierte: „Obwohl das Amundi-Produkt einen anderen japanischen Aktienindex abbildet, ist die langfristige Performance nahezu identisch. Zudem sind die laufenden Kosten niedriger."
Das Unternehmen verkaufte auch seine Allokation in den iShares UK Gilts All Stock Index Fund und erwarb den 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Amundi UK Government Bond UCITS ETF (GILS). Damit halbierten sich die Gebühren für dieses Engagement von 0,11 % auf 0,05 %.
Darüber hinaus erhöhte Skerritts das Engagement in High-Yield-Anleihen auf 3,5 % in den VT Espirit-Fonds. Dies geschah durch Ergänzung der bestehenden Position im 884 Millionen US-Dollar schweren iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (HYUS) um eine Allokation in den BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund.
„Das BNY-Instrument bildet einen etablierten Index für High-Yield-Unternehmensanleihen ab. Es wendet jedoch einen Screening-Prozess an, um überteuerte Anleihen und Emittenten geringer Qualität auszufiltern“, so Lloyd.
„Dies reduziert das Anlageuniversum. Das hilft, einige Marktineffizienzen wie geringe Liquidität und hohe Transaktionskosten auszugleichen.“
Die Portfolio-Umstrukturierung folgt auf die Ernennung vonErnennungvon Wayne Nutland zum Multi-Asset Investment Manager von Premier Miton im Januar.
Nutland, Mitglied desETF Buyers Clubvon ETF Stream, ist für die Verwaltung der VT Espirit-Fonds des Unternehmens verantwortlich.
