Die Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens, wie dieser Megatrend in börsennotierten Wertpapieren abgebildet werden kann und welche Gegenwinde die Branche erfährt, waren Themen des jüngsten Webinars von ETF Stream in Partnerschaft mit Grayscale und HANetf.
Die Diskussion mit dem Titel Wendepunkt für die Zukunft des Finanzwesens, begann mit einem Blick auf den Fintech-Boom nach der globalen Finanzkrise und der damit verbundenen Anlagemöglichkeiten.
David LaValle, Global Head of ETFs bei Grayscale, gab einen breiten Überblick: „Auf höchster Ebene ist es die Schnittmenge von Finanzen und Technologie sowie die Disruptoren, die die Finanzwelt umkrempeln werden.“
Natürlich geht es nicht nur darum, digitale Zahlungen, digitale Vermögenswerte oder provisionsfreie Handelsplattformen isoliert zu betrachten. Vielmehr müssen mehrere frühe Themen zusammengeführt werden, um eine Kohorte für die Zukunft des Finanzwesens am „Puls der Zeit“ zu bilden, so LaValle.
Aus Anlegersicht brachte LaValle's Firma im Mai den Grayscale Future of Finance UCITS ETF (GFOF) auf den Markt. Dieser bildet ab, was er als finanzielle Grundlagen, Technologielösungen und digitale Vermögensinfrastruktur bezeichnet.
Der GFOF blickt über reine Blockchain-Unternehmen hinaus, schließt aber Kandidaten aus, die nicht reinrassig in einem Teilthema der Zukunft des Finanzwesens agieren. LaValle wies darauf hin, dass sich die konstituierenden Branchen ändern, da Fintech und digitale Vermögenswerte sich weiterentwickeln.
„Der Korb wird einfach wachsen, da mehr Unternehmen mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen darauf verwenden, ein Segment der digitalen Wirtschaft zu erschließen“, fügte er hinzu. „Es ist eine aufstrebende Wirtschaft, und diese braucht Zeit, um sich zu reifen.“
Andre Voinea, Head of German-speaking Regions bei HANetf, das mit Grayscale bei der Auflage des GFOF kooperiert, fuhr fort: „Produkte der ersten Generation für die Zukunft des Finanzwesens waren einfacher, da es nicht genügend Unternehmen gab, um einen diversifizierten Index aufzubauen.“
Voinea erklärte, dass Krypto zwar eine unregulierte Anlageklasse bleibt, der GFOF aber angrenzende, regulierte und börsennotierte Unternehmen abbildet. Diese werden vom Indexanbieter Bloomberg und Grayscale ausgewählt, dem weltweit größten Vermögensverwalter mit Fokus auf digitale Vermögenswerte.
Betrachtet man den aktuellen Marktzustand für Segmente der Zukunft des Finanzwesens, stellte er fest, dass das erste Halbjahr für disruptive Unternehmen herausfordernd war, die während der COVID-19-Pandemie mit erhöhter Technologieabhängigkeit stark gestiegen waren.
„Lassen Sie sich nicht entmutigen“, sagte Voinea. „Zyklen kommen und gehen bei Krypto und in der Gesamtwirtschaft. Ich habe das Gefühl, die meisten behalten die Ruhe. Wenn Sie an die Zukunft digitaler Vermögenswerte glauben, ist jetzt kein besonders ungünstiger Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen.“
LaValle stimmte zu und argumentierte, dass sich die Branche der Zukunft des Finanzwesens derzeit in einer ähnlichen Position befinde wie die Internetrevolution vor zwei Jahrzehnten.
„Stellen Sie sich vor, Sie könnten 1998 in einen Internetinfrastruktur-ETF investieren. Das ist die Analogie, die ich für unseren ETF und die digitale Wirtschaft verwenden würde“, fügte er hinzu.
Mit Blick auf die Zukunft schlug LaValle vor, dass Europa vor einem Jahrzehnt möglicherweise nicht so aufgeschlossen gegenüber thematischen Produkten war, glaubt aber, dass der Kontinent heute im Vergleich zu den USA „viel flacher“ sei.
Grayscale wird weiterhin thematische Aktienprodukte „in den USA und darüber hinaus“ auflegen, unabhängig von der Behandlung der Anträge des Unternehmens auf einen Spot-Bitcoin-ETF durch die Securities and Exchange Commission.
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