HANetf stellt seinen Reise-ETF nach der Übernahme durch US Global Investors von passiv auf aktiv um.
Der Travel UCITS ETF (TRIP) wird von einer passiven Strategie, die den Solactive Travel Index abbildet, zu einem aktiv gemanagten Fonds von US Global Investors. Dies bedarf der Zustimmung der Anleger und der irischen Zentralbank (CBI).
US Global Investors übernahm den TRIP im Jahr 2024. Zuvor wurde die eigene Strategie – der US Global Jets UCITS ETF (JETS) – in den Travel UCITS ETF (TRIP) integriert.FusionDer Travel UCITS ETF (TRIP) übernahm die Assets des JETS.
Im Zuge der Umstellung wird der TRIP in US Global Investors Travel UCITS ETF umbenannt.
Der TRIP bildet den Solactive Travel Index ab. Dieser Index bietet Zugang zu Unternehmen aus dem Reise- und Tourismussektor. Dazu zählen Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtanbieter und Online-Buchungsplattformen.
Unter der aktiven Strategie wählt TRIP systematisch Aktien aus. Faktoren wie Momentum und Mean Reversion spielen dabei eine Rolle. Zudem wird das Portfolio vierteljährlich statt jährlich angepasst. Dies teilte Frank Holmes, CEO und CIO bei US Global Investors, mit.
Holmes erklärte, dass trotz des regelbasierten Ansatzes ein Portfoliomanager für die Datenqualität unerlässlich ist.
Der JETS wurde in den TRIP fusioniert, da der Fonds seit seiner Auflage 2021 nur geringe Vermögenswerte anziehen konnte.
