BlackRock benennt 135 ETFs und Fonds um oder ändert deren Methodik. Dies geschieht als Reaktion auf einen "kundenorientierten Ansatz" bezüglich der Nomenklaturrichtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).
Der weltgrößte Vermögensverwalter entfernt damit das "ESG"-Label aus seiner iShares MSCI ESG Screened UCITS ETF-Reihe und dem BSF Systematic ESG World Equity Fund. Dies betrifft 56 Strategien mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 51 Milliarden Dollar.
Die Entscheidung, ESG aus dem "hellgrünen" Angebot zu streichen, resultiert aus Kundenfeedback. Dieses bevorzugte Namensänderungen gegenüber Änderungen der Anlagestrategien. Die ETF-Reihe wird weiterhin gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert.
Darüber hinaus werden 18 Strategien im Volumen von 42 Milliarden Dollar im Bereich der "mittleren" grünen Fonds stärker auf Klimatransitionsziele ausgerichtet.
Die MSCI ESG enhanced ETF-Reihe wird die Abkürzung Climate Transition Benchmark (CTB) führen. Die Offenlegungssprache für den BGF European Equity Transition Fund wird angepasst.
Schließlich werden 60 "dunkelgrüne" Strategien mit einem AUM von 92 Milliarden Dollar Paris Aligned Benchmark (PAB)-Ausschlüsse implementieren.
Die SFDR Artikel 9 Produkte, die PAB-Kriterien einführen, sind der BGF ESG Multi-Asset Fund und die iShares MSCI SRI UCITS ETF-Reihe.
Für 17 Fonds im nachhaltigen Portfolio von BlackRock, darunter die PAB-Produkte mit knapp 5 Milliarden Dollar AUM, sind keine Änderungen vorgesehen.
Die Anpassungen erfolgen vor dem Inkrafttreten der ESMA-Namensregeln am 21. Mai. Diese verlangen von EU-Fonds, zusätzliche Kriterien zu erfüllen, um ESG- und andere nachhaltigkeitsbezogene Begriffe in ihren Namen zu führen.
In einer Kundenmitteilung, die ETF Stream vorliegt, heißt es: "Um uns an diese Änderungen anzupassen und unser europäisches Produktangebot zu erneuern, haben wir uns mit einer erheblichen Anzahl von Kunden, darunter große Vertriebspartner, Produktauswähler und Portfoliomanager, beraten, um ihre Ansichten zu erfahren und ihre Präferenzen zu verstehen."
"Basierend auf diesem Feedback haben wir uns darauf konzentriert, den Kunden Transparenz zu bieten und, wo relevant, Anlagestrategien beizubehalten, die ihren Präferenzen entsprechen."
Die Aktualisierungen fallen mit ähnlichen Schritten anderer Fondsanbieter in Europa zusammen. Laut MSCI ist die Zahl der Fonds mit Nachhaltigkeitsnamen bis Ende Februar bereits um rund 20 % gesunken, seitdem die ESMA-Nomenklaturrichtlinien im Mai letzten Jahres veröffentlicht wurden.finden , dass bis Ende Februar die Zahl der Fonds mit Nachhaltigkeitsnamen bereits um rund 20 % gesunken war, seit die Nomenklaturrichtlinien der ESMA im vergangenen Mai veröffentlicht wurden.
Rund 84 % des europäischen Angebots an nachhaltigen Fonds sind laut einer Untersuchung von ISS STOXX von einer "strengen" Auslegung der Richtlinien betroffen.
Während Vermögensverwalter Produktmethoden, wo machbar, angepasst haben, zeigt die bisherige Entwicklung eine Präferenz für Namensänderungen statt Überarbeitungen der Anlagestrategien bei "hellgrünen" ESG-Angeboten.
BNP Paribas Asset Managemententfernte 'ESG' aus einem seiner S&P 500 ETFs. Zuvor hatten DWS und State Street Global Advisors (SSGA) ähnliche Schritte unternommen.ähnliche Schritte von DWS und State Street Global Advisors (SSGA).
UBS Asset Management und DWS benanntenbenannten Dutzende von ETFs um, nachdem MSCI über 100 ESG-Indizes umbenannt hatte.
